我國首批保險理财規劃師日前在中央财經大學順利畢業。來自北京9家保險機構的50名保險代理人經過兩個半月的培訓正式畢業，他們将在保險業首次以關注客戶的需求為核心理念，提供包括客戶生活方方面面的全面财務建議，而不隻是提供某一領域的專業建議。

當前，我國保險業已從單一險種銷售轉向組合産品、投資連結和萬能保險産品的營銷，并參與家庭收支理财服務。在理财業務開始成為金融市場産品營銷主流的時期，對保險代理人的知識水平、專業技能和溝通技巧的要求與傳統的業務時期相比有了明顯的不同，保險代理人不再是一個簡單的金融産品推銷員，而應該是以客戶需求為中心，向他們提供全面理财、财務規劃服務的專業人士。